Split con Peter Krebs, grabado en 1994 lanzado por Slo-Mo Records, este split contiene solo dos canciones, una de ellas (No Confidence Man) habla acerca de la tensa relacion de Smith con su padrastro Charlie Welch durante su niñez.
Primer album como solista, grabado en 1994, el album tiene un sonido casero. La instrumentacion principalmente fue solo guitarra acustica, con algunas intervenciones de guitarra electrica, armonica y un tambor tocado con escobillas. Solo en la cancion Kiwi Maddog 20/20 se grabó con instrumentacion completa. Un dato curioso es la cancion Condor Ave., Elliott la escribio cuando tenia 17 años.